ad1
ad2
ad3

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

来源:辽宁在线    发布时间:2017-08-18 20:27   作者:安靖

原标题:资本回落 沉默背后的砥砺前行——农业B2B

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

摘要

据托比网发布的2017上半年B2B行业投融资报告显示,农业版块成为创投机构上半年较为关注的领域之一。农业B2B主要涵盖了土地流转、农资交易、农产品交易(含食材配送)以及产业服务平台。

1

资本活跃 发展差距在拉大

托比网企业数据库最新数据显示,截至2017年8月15日,在农业B2B领域,共发生23起融资事件,总融资金额超28亿元。其中有两家平台连续获投两轮。整体而言,农业领域的获投事件仍数前列,农业B2B仍是资本较为活跃的行业之一。

据托比网企业数据库统计,2016年农业B2B共发生29起融资事件。而截至2016年8月15日,2016年共发生21起融资事件。同期相较,2017年农业B2B仍持续被资本所关注。在2017年所获投的21家平台中,有8家平台于2016年已获得融资,续投率达到38.1%。这8家企业分别是易果生鲜、大丰收农资商城、海上鲜、农田管家、冻品在线、云菜园、聚土网以及农博创新。

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2016年农业B2B融资状况

在2016年获投的29起事件中,有2起种子轮,8起天使轮,12起A轮次,2起B轮次、3起C轮次以及2起D轮次。可以发现,融资事件主要集中在A轮,占比41%,其次是A轮前(种子轮+天使轮),占比达到35%,A轮后占24%。从资本的角度来看,2016年的农业B2B还处于初期发展阶段。

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2017年农业B2B融资状况(截至8月15日)

而截至8月15日,在2017年的发生的23起融资事件中,有2起种子轮,8起天使轮,7起A轮次,4起B轮次,1起D轮次,1起挂牌新三板融资事件。统计发现,截至8月15日,2017年农业B2B的融资主要集中A轮前,占比44%;A轮占比下降为31%;A轮后的占比有所上升,占25%。相较2016年,天使轮的占比大幅上升,资本对于农业B2B的创业仍存有较高的期待值;同时,B轮的比例也有所上升,2017年有更多的农业B2B平台进入到了更深层次的垂直赛道,持续稳定地发展,甚至有一家平台(天演维真)成功挂牌新三板。2017年,农业B2B赛道上平台间的发展差距也在逐渐拉大。

值得一提的是,作为融资榜榜首的易果生鲜因为2016年两轮融资7.16亿美元与2017年融资3亿美元而表现亮眼。由B2C业务起家的生鲜电商易果生鲜在2013年便开始向B2B模式延伸,并为苏宁小店等平台供货。其下设全资物流子公司安鲜达则为生鲜平台提供冷链配送服务。而受易果生鲜的大量融资额影响,2016年的农业B2B融资总额超越了67亿元。

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:农业B2B平台1月~8月(8月1日~8月15日)获投情况

托比网企业数据库统计显示,1月与2月农业B2B资本遇冷,3月才开始有所回暖,但都并不是很活跃,6月出现一个融资高峰,有8起融资事件。对于过半的8月却已经发生4起融资事件。

2

二、资本回落 2017年日趋冷静

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2016年农业B2B融资情况

据托比网企业数据库统计显示,2016年在发生的29起农业B2B融资事件中,有1起十万元级,占比4%;4起百万元级,占比14%;融资事件主要集中在千万元级上,有16起,占55%;亿元级有7起融资事件,占比24%。有1起事件未透露融资金额。

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2017年农业B2B融资情况(截至8月15日)

而托比企业数据库显示,截至2017年8月15日,在发生的23起农业B2B融资事件中,有1起十万元级,占比4%;3起百万元级,占比13%;融资事件仍然主要集中在千万元级上,有13起,占57%;亿元级有5起融资事件,占比22%,分别为易果生鲜3亿美元的D轮融资、中农网3.07亿元的战略投资、大丰收农资商城2亿元的B轮融资、信良记1.2亿元的A轮融资以及亚食联的亿元级A轮融资。有1起事件未透露融资金额。

与2016年相比,2017年千万级的投资比例有小幅上升,但亿元级的投资比例却有所下降。大额融资比例的下降,也使农业B2B在已经过去三分之二的2017年实现了28亿元的融资额,而这显然与2016年67亿元的融资成绩差距悬殊。

除了C、D轮次事件与亿元级融资事件的减少,2017年在农业B2B领域参与的投资企业或个人也有所锐减。托比网企业数据库统计显示,2016年在农业B2B融资事件中,共有44家企业、创投机构或个人参与。其中,更有IDG资本、红杉资本中国、经纬中国以及顺为资本等知名创投机构参与了多起融资事件。然而,截至8月15日,2017年农业B2B的融资事件中,只有34家企业或个人参投。虽然资本在这个领域仍属活跃,但更多的创投企业或个人都处于观望之中,即使参与其中,也保持着较2016年更为保守的态度。

无论是从融资轮次、融资金额,还是从入局的创投企业或个人规模,都不难发现,2017年农业B2B在资本领域受到的关注远没有2016年瞩目。

3

三、交易市场最受关注 服务型发展稳定

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2017年获投农业B2B领域分布状况

农业B2B主要分为土地流转、农资交易、农产品交易、综合交易(兼有农资与农产品交易)以及农技服务。而在23起农业B2B融资事件中,有14起是农产品交易类,占比达到60.9%。

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:2017年获投农业B2B类型分布状况

农业B2B平台目前主要分为三大类型:信息型、交易型以及服务型。信息型主要包括信息撮合以及信息咨询等平台;交易型包括以交易为主,包括围绕撮合交易同时提供相关服务的平台;服务型平台主要以技术支撑,为农业生产领域提供服务的平台。在此次统计中(截至2017年8月15日),共有21家平台获投,其中包括3家信息型平台,占比13%;交易型平台仍为主流类型,共有15家平台,占比达到65%;服务型平台有5家,占比22%。而2016年服务型平台获投的则是25%。可以发现,资本仍更多地关注交易型平台。

4

四、互联网巨头与风投双双入局

从2017年农业B2B整体的获投情况来看,分别投了两次的顺为资本、戈壁创投、峰瑞资本以及京东金融令人瞩目。

顺为资本由雷军和许达来联合创立,主要投资初创期及成长期的优质创业公司。而它近年来在农业领域的布局,如图:

图:顺为资本在农业领域的布局

而戈壁投资是主要专注于早期投资的创投机构,在农业领域的布局并不是很多。但2017年却投了两家致力于无人机领域植保服务的农业平台。

图:戈壁投资在农业领域的布局

峰瑞资本是由IDG资本李丰和林中华等人联合创立,近年来在农业领域的布局也不是很多,但2017年为餐饮供应链平台信良记投了两轮。

除了创投机构外,2017年也有互联网巨头京东入局农业B2B。作为京东集团旗下的京东金融近年来频频在农业领域布局,如图:

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

图:京东金融在农业领域的布局

五、小结

总体来看,2017年在农业B2B的资本仍很活跃,融资事件频发且A轮前融资发生较多。同时,更多平台进入更深的发展赛道。随着资本的倾斜,农业B2B平台间的差距也将逐渐拉大,交易市场仍为资本最青睐的类型。

另一方面,作为2016年吸金最多的行业,农业B2B却未能续写辉煌。在高额融资、成熟轮次以及投资机构都锐减的2017年,农业B2B也跌下神坛。截至目前,整车汽配、物流货代以及快消等多个领域的融资额都远超农业。

事实上,对于大部分农业B2B,尤其是交易型平台而言,过去的一年半时间其实并不好过。大量涌入的竞争者、盈利空间的单薄以及物流仓储的高成本投入等都使平台的运营困难重重。同时,一轮又一轮的倒闭潮,也让整个农业电商领域罩上了一层死亡的阴影。

有分析人士指出,农业B2B领域,尤其是对于死亡率较高的生鲜领域而言,已经进入淘汰环节。在资本的裹挟与巨头的支持下,会经历一轮大洗牌,而后活下来的企业将有可能迎来爆发式的增长。

托比观察认为,目前整个农业B2B仍处于初步探索阶段,而在资本倾斜下,整个行业也在向两极化发展中。在外界的质疑与行业的喧嚣中,农业B2B仍面对着诸多发展瓶颈,怎样实现效率与成本的平衡,还有尚待挖掘的盈利模式……想要走出死亡的漩涡,并非易事,而想要走向辉煌,农业B2B还有很长的路要走。砥砺前行,显然是农业B2B未来的发展主题。

研究报告

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B

资本回落沉默背后的砥砺前行——农业B2B